PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) akan menerbitkan obligasi senilai Rp900 miliar, yang ditawarkan dalam dua seri yakni A dan B. Mayoritas dana tersebut akan digunakan untuk ekspansi di sektor properti.
Penerbitan obligasi tahap II tahun 2023 ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan IV dengan target penghimpunan dana sebesar Rp3 triliun. Sebelumnya, perseroan juga telah menerbitkan tahap I tahun 2022 dengan nilai Rp448,45 miliar.
Untuk obligasi yang ditawarkan tahun ini, seri A memiliki nilai sebesar Rp468 miliar dengan bunga sebesar 7,35 persen per tahun dan jangka waktu selama tiga tahun. Pembayaran bakal dilakukan secara penuh 100 persen dari pokok obligasi pada saat jatuh tempo.
Sementara itu, obligasi seri B memiliki nilai Rp432 miliar. Surat utang ini dibalut dengan bunga 8 persen per tahun dan jangka waktu selama lima tahun. Pembayaran obligasi tersebut juga dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.
Dana yang diperoleh dari penawaran obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan sekitar 85 persen untuk pengembangan usaha di bidang properti dan sekitar 15 persen sebagai modal kerja perseroan atau anak perusahaan anak untuk kegiatan operasional.
Masa penawaran obligasi ini akan dilaksanakan pada 6-10 Oktober 2023, sementara tanggal penjatahan berlangsung pada 11 Oktober. Adapun pengembalian uang pesanan dan tanggal distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan pada 13 Oktober 2023. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia berlangsung tanggal 16 Oktober 2023.
Sumber: Bisnis