PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melalui anak usahanya di Singapura, Theta Capital Pte. Ltd., melakukan penawaran pembelian atau tender offer atas obligasi global senilai total US$582,7 juta atau setara Rp8,74 triliun (asumsi kurs Rp15.000).
Theta Capital melakukan tender offer untuk obligasi senior atau 'Senior Notes' yang akan jatuh tempo 2025 dengan tingkat bunga 8,12 persen. Theta Capital juga melakukan tender offer atas senior notes yang akan jatuh tempo 2026 dengan tingkat bunga 6,75 persen.
Corporate Secretary LPKR Ratih Safitri mengatakan jumlah pokok obligasi yang beredar untuk senior notes jatuh tempo 2025 adalah sebesar US$274,13 juta atau setara Rp4,11 triliun. Sementara untuk Senior Notes jatuh tempo 2026 sebesar US$308,56 juta atau setara Rp4,62 triliun. Penawaran untuk membeli dijadwalkan akan selesai pada tanggal 16 Maret 2023 (kecuali diperpanjang atau diselesaikan lebih awal).
Adapun entitas anak LPKR yang memberikan jaminan atas obligasi 2025 dan obligasi 2025 adalah PT Sentra Dwimandiri, PT Primakreasi propertindo, PT Wisma Jatim Propertindo, dan PT Megapratama Karya Persada. LPKR juga menyiapkan beberapa hal seiring adanya penawaran tender obligasi tersebut. Di antaranya adalah melakukan langkah pengelolaan utang, mengoptimalkan struktur permodalan, dan memperoleh pendanaan dalam rupiah.
Sumber: Bisnis