PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) akan menerbitkan surat utang berkelanjutan IV tahap II tahun 2023 sebesar Rp 2,5 triliun. Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi IV Merdeka Copper Gold dengan total target dana sebesar Rp 15 triliun.
Obligasi tersebut diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun. Di mana jangka waktunya selama 367 hari kalender sejak tanggal emisi.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan. Adapun bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 8 Juni 2023, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 15 Maret 2024. Pelunasan obligasi akan dilakukan secara penuh atau bullet payment pada saat jatuh tempo.
Perseroan akan menggunakan sekitar 61% untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal sebesar US$ 100 juta pada 31 Maret 2022.
Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen. Kemudian 36% akan digunakan oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Amandemen dan Pernyataan Kembali sebesar US$ 60 juta pada 14 Oktober 2022. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditur melalui The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd sebagai agen. Sisanya 3% akan digunakan oleh PT Batutua Tembaga Raya (BTR) untuk menunjang kebutuhan modal kerja.
Sumber: Katadata