PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 70 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan III Samator Indo Gas dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 750 miliar.
Obligasi ini terdiri dari tiga seri, namun AGII belum menentukan besaran nilai dari masing-masing seri dan besaran kupon atau bunganya. Yang jelas, obligasi seri A dengn tenor 3 tahun, seri B tenor 5 tahun, dan seri C tenor 7 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Sementara itu, AGII juga akan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan III tahap I tahun 2023 dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 70 miliar. Sukuk ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah berkelanjutan III Samator Indo Gas dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 1,25 triliun.
Seluruh dana yang diperoleh dari PUB obligasi dan sukuk ijarah ini akan dipergunakan untuk belanja modal. Sekitar 60% akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan yang terdiri namun tidak terbatas pada mesin produksi gas, pompa, dan peralatan pendukungnya.
Kemudian, 40% akan digunakan untuk pembelian sarana pemasaran yang terdiri namun tidak terbatas pada storage tank, botol gas, microbulk, lorrytank, iso tank, dan peralatan pendukungnya.
AGII berencana untuk ekspansi usaha dengan melakukan pembelian mesin dan peralatan karena adanya peningkatan permintaan atas produk yang disebabkan oleh program hilirisasi pada sektor otomotif serta sektor makanan dan minuman.
Sumber: Kontan