PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN (PGAS) telah menyelesaikan early tender offer sebesar US$ 400 juta. PGAS menerima pengajuan tender dari pemegang obligasi melebihi batas maksimum permintaan (oversubscribed).
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PGAS Fadjar Harianto Widodo menerangkan, tender offer ini bertujuan untuk membeli kembali obligasi PGAS sebagai bagian dari inisiatif dalam liability management PGN.
Tender offer menghasilkan penilaian kredit positif dari lembaga rating karena meningkatkan kesehatan likuiditas perusahaan dan meringankan beban pembiayaan pada tahun 2024.
Pada akhir November 2022, PGAS mengumumkan rencana pembelian kembali surat utang maksimal US$ 400 juta. Masa penawaran tender telah dimulai sejak 28 November 2022 dan akan berakhir sampai dengan 23 Desember 2022.
Pada 14 Desember 2022, PGAS telah menyelesaikan pembayaran kembali lebih cepat atas surat utang yang ditenderkan dan diterima secara sah sampai dengan 9 Desember 2022. Jumlah agregat sebesar US$ 400 juta dengan harga pembelian US$ 1.005,5 untuk setiap US$ 1.000 atas jumlah pokok surat utang.
Sumber: Kontan