PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melalui anak usahanya di Singapura, Theta Capital Pte. Ltd., mengajukan permohonan persetujuan dan penawaran tender atas obligasi global senilai US$822,03 juta atau setara Rp12,76 triliun (asumsi kurs Rp15.527 per dolar AS).
Theta Capital telah memulai proses permohonan persetujuan kepada pemegang obligasi senior yang akan jatuh tempo 2025 dengan tingkat bunga 8,12 persen. Proses permohonan juga telah dimulai kepada para pemegang obligasi senior yang akan jatuh tempo 2026 dengan tingkat bunga 6,75 persen. Theta Capital bermaksud untuk membeli sebagian dari obligasi yang jatuh tempo 2025 dan 2026. Transaksi ini dijadwalkan rampung pada 6 Februari 2023.
LPKR juga menyiapkan beberapa hal seiring adanya penawaran tender obligasi tersebut. Di antaranya adalah melakukan langkah pengelolaan utang, mengoptimalkan struktur permodalan, dan memperoleh pendanaan dalam rupiah. Langkah tersebut diambil mengingat adanya volatilitas dalam pasar dan kecenderungan peningkatan suku bunga di pasar dolar Amerika Serikat.
Sumber: Bisnis