PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan menerbitkan obligasi dan sukuk dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 3 triliun. Indah Kiat akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2 triliun. Ada tiga seri yang ditawarkan, yaitu Seri A dengan tenor 370 hari, Seri B bertenor 3 tahun dan seci C dengan tenor 5 tahun. Dalam prospektusnya, INKP belum mengungkapkan besaran kupon untuk masing-masing seri.
Tak hanya itu, INKP juga berencana untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper dengan target dana Rp 3 triliun. Namun pada tahap ini, perusahaan baru hanya akan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 dengan target dana Rp 1 triliun.
Adapun sekitar 60% dari dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini akan digunakan INKP untuk pembayaran utang. Sisanya, akan digunakan untuk modal kerja.
Sumber: Kontan