PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan surat utang dengan nilai Rp 3 triliun. Emiten sektor energi ini akan menerbitkan surat utang dalam tiga seri.
Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IB Medco Energi Internasional dengan target dana Rp 5 triliun. Medco telah menerbitkan obligasi masing-masing dengan nilai Rp 1 triliun pada September 2021 dan November 2021. Sehingga penerbitan obligasi berkelanjutan tahap ketiga ini menjadi penerbitan terakhir.
Obligasi seri A memiliki nilai pokok Rp 1,89 triliun. Obligasi tenor 3 tahun ini menawarkan tingkat bunga 7% per tahun. Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 521,41 miliar. Obligasi dengan tenor 60 bulan (5 tahun) ini menawarkan tingkat bunga 8,10% per tahun. Obligasi seri C memiliki nilai pokok Rp 586,27 miliar. Obligasi dengan tenor 84 bulan (7 tahun) ini menawarkan tingkat bunga tetap 9% per tahun.
Medco akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi untuk melunasi empat obligasi jatuh tempo obligasi tahun 2023 dalam mata uang rupiah dengan total nilai dan untuk pembelian kembali (buyback) sebagian obligasi global dengan nilai Rp 1,68 triliun.
Sumber: Kontan