PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) telah melaksanakan penawaran tender alias tender offer untuk melakukan pembelian kembali (buyback) atas sebagian dan/atau seluruh obligasi senior (senior notes) berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS). Obligasi BSDE tersebut senilai US$ 300 juta dengan bunga 5,95% yang jatuh tempo pada tahun 2025.
Surat utang tersebut diterbitkan Global Prime Capital Pte. Ltd. (GPC) serta dijamin BSDE dan beberapa entitas anak perseroan. Pada 3 November 2023, BSDE melalui GPC telah menyelesaikan tender offer atas surat utang tersebut dengan jumlah pokok agregat sebesar US$ 211,08 juta atau setara 70,36% dari total jumlah pokok obligasi tersebut.
Setelah penyelesaian tender offer tersebut, sisa jumlah pokok agregat sebesar US$ 88,91 dari nilai pokok surat utang 2023 masih akan tetap berlangsung sampai dengan tanggal jatuh tempo. Penyelesaian tender offer ini berdampak positif pada neraca keuangan BSDE dan tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha BSDE dan entitas anak.
Sumber: Kontan