PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) mengumumkan rencana untuk menukar obligasi global (global bond) US$300 juta yang jatuh tempo 5 Oktober 2023 berkupon 6,50 persen.
KIJA akan menebus global bond lama dengan global bond baru yang akan diterbitkan oleh Jababeka International B.V. dengan periode jatuh tempo pada 2027. Untuk memuluskan rencana ini, KIJA akan meminta persetujuan pemegang global bond lama atau dikenal consent solicitation dalam aksi tender offer surat utang.
Selain itu, KIJA juga membayar tunai US$300 untuk setiap pemegang US$1.000 surat utang lama. Adapun tenggat waktu untuk periode awal persetujuan penukaran global bond ini adalah 7 Desember 2022. Saat ini KIJA berupaya menata utang berdenominasi dolar AS. Sebelumnya pada Oktober 2022, KIJA meminjam dana sebesar US$100 juta dari PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) untuk membayar utang termasuk obligasi.
Tujuan dari penggunaan pinjaman tersebut adalah untuk refinancing atau pembiayaan kembali utang yang ada. Hal ini termasuk utang obligasi US$300 juta dengan bunga 6,50 persen yang sebelumnya diterbitkan oleh anak usaha, yakni Jababeka International B.V.
Sumber: Bisnis