PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure dengan target dana sebesar Rp20 triliun. Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan VI tersebut, TBIG akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure tahap I tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1,5 triliun.
Manajemen TBIG dalam prospektusnya mengatakan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh TBIG sebesar US$99,8 juta atau setara Rp1,48 triliun ke PT Tower Bersama (TB) untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB. Lalu sisanya sampai sebesar-besarnya US$0,7 juta atau setara dengan Rp10 miliar ke PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP.
Keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$325 juta facility agreement tertanggal 18 April 2023 yang akan dibayarkan ke para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai agen. Bunga obligasi TBIG akan dibayarkan setiap triwulan, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2023. Sementara itu, bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2024 untuk obligasi Seri A, dan tanggal 11 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B.
Sumber: Bisnis