PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 200 miliar saham biasa seri C tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) atau private placement.
Perseroan telah menetapkan bahwa harga pelaksanaan adalah Rp 120 per saham sehingga nilai dari private placement ini sebesar Rp 24 triliun atau setara dengan sebesar-besarnya US$ 1,6 miliar pada kurs tukar Rp 15.000/USD yang telah disepakati antara perseroan dan pemodal.
Dana yang diperoleh dari penerbitan saham seri C lewat private placement akan digunakan untuk melakukan penyelesaian kewajiban perseroan berupa pembayaran utang PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) kepada kreditur PKPU.
Diproyeksikan jumlah utang PKPU pada saat rencana pelaksanaan PMTHMETD menjadi sebesar US$ 1,54 miliar karena adanya penambahan dari porsi bunga terutang yang diproyeksikan sampai 17 Oktober 2022 sebesar US$ 36,42 juta dan pengurangan dari rencana pembayaran sebagian utang PKPU sebesar US$ 220,96 juta dengan menggunakan kas internal perseroan.
Sumber: Investor Daily