PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) membatalkan rencana untuk melakukan pembelian kembali (buyback) sebesar Rp 1 triliun untuk obligasi senior dengan nilai US$ 131,96 juta.
APLN sebelumnya mengumumkan peluncuran penawaran pembelian (tender offer) atas sebagian Obligasi Senior 5,95% yang akan jatuh tempo pada tahun 2024.
Obligasi tersebut diterbitkan oleh APL Reality Holdings Pte. Ltd. (APL Realty), entitas anak Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura. Surat utang tersebut memiliki agregat pokok obligasi yang beredar pada tanggal 15 November 2023 sebesar US$ 131,960 juta.
Dengan Pembatalan tender offer yang dilakukan oleh APL Realty tersebut di atas, Fitch kembali melakukan tindakan pemeringkatan. Hasilnya, Fitch menaikkan peringkat jangka panjang Issuer Default Rating (IDR) Perseroan menjadi CC, dari sebelumnya C. Fitch juga menaikkan peringkat Senior Notes menjadi CC, dari sebelumnya C, dengan Peringkat Pemulihan RR4.
Pembatalan ini menunjukkan terbatasnya minat dan kemampuan APLN untuk membeli senior notes pada harga yang jauh di atas harga dasar terendah yang diajukan sebesar US$ 600 per setiap nilai nominal US$ 1.000.
Sumber: Kontan